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马云成中国首富外,细数阿里巴巴IPO背后的赢家们   

2014-09-22 00:14:01|  分类: 每日经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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     阿里巴巴9月19日(周五)登陆纽交所,交易首日开盘价92.7美元,较68美元发行价大涨36.3%,收盘价93.89美元,涨38%,以收盘价计算,市值达2314亿美元。



 

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          阿里巴巴本次IPO新发行1.23亿份ADS,献售股东出售1.97亿份ADS,IPO完成后阿里流通股数量为3.2亿ADS(如果承销商行使超额认股权则为3.68亿ADS),总股本为24.65亿股(阿里巴巴1ADS等同于1普通股)。按照发行价68美元计算,阿里本次融资额将达217.6亿美元(其中134亿美元为献售股东售股套现) 。

          阿里巴巴发行价定为68美元,募资217.7亿美元,成为美国市场规模最大的IPO。如果阿里巴巴启动绿鞋机制,即超额配售15%的股票(约4800万股),募资规模或破250亿美元,将超越中国工商银行和中国农业银行,成为全球史上最大的一次IPO。

     阿里巴巴昨晚在美国纽约证券交易所挂牌上市,北京时间9月19日23:54开始交易,开盘价92.70美元,较68美元的发行价上涨36.3%。

     阿里巴巴股价报收于93.89美元,较发行价上涨25.89美元,涨幅38.07%。当日最低价89.95美元,最高价99.70美元。

     以93.89美元的收盘价计算,阿里巴巴市值为2314.4亿美元,市值超Facebook、IBM、甲骨文、亚马逊等美国公司,仅次于苹果、谷歌和微软,成全球第四大高科技公司和全球第二大互联网公司。

马云套现8.67亿美元 紧握控制权
 

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     根据阿里招股书股权图(图1),马云将在本次IPO抛售1275万股股份,以发行价68美元来计算,将一次性套现8.67亿美元。售股后,马云持有1.93亿股,同时经过IPO稀释后,马云的个人持股占比由IPO前的8.8%下降到7.8%。按照93.89美元的收盘价计算,马云剩余个人持股价值将达到180.5亿美元。

     阿里巴巴执行副总裁蔡崇信将在本次IPO时抛售425万股,将套现2.89亿美元。售股后,蔡崇信持有7925万股,同时经过IPO稀释后,蔡崇信的个人持股占比由IPO前的3.6%下降到3.2%。以IPO首日收盘价计算,蔡崇信剩余个人持股价值接近74.4亿美元。

     值得注意的是,马云和蔡崇信虽然个人持股均不足10%。但根据阿里投票权协议,IPO后软银持股部分的投票权将由马云及蔡崇信而人代持,再加上本次IPO回购雅虎的股份。二人掌握投票权足够牢牢掌握阿里的控制权。
 

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(阿里股权结构图2)

谁是投资赢家?

     日本软银是目前阿里的最大股东,持有7.98亿股。在对阿里的投资上,软银一直来都是咬定青山不放松,在本次的IPO中软银也并未进行献售套现。IPO后,软银持7.98亿股,份额下降到32.4%。按照93.89美元收盘价,软银的持股部分市值将达到749.5亿美元。

     美国雅虎是阿里IPO另一大赢家,雅虎在本次IPO中将抛售1.22亿股,套现83亿美金。IPO后,雅虎持股4.02亿股,占总股本16.3%。按照93.89美元收盘价,这部分股份价值377.8亿美元。

     中投旗下的全资子公司Fengmao Investment Corporation将在本次IPO中抛售1429万股,套现9.7亿美元。IPO后,中投持5217万股,占总股本2.1%。按照93.89美元收盘价,中投剩余持股价值49亿美元。

     银湖资本将在本次IPO中抛售410万股,套现2.79亿美元。IPO后,银湖持5483万股,占总股本2.2%。按照93.89美元收盘价,银湖剩余持股价值51.5亿美元。

     云峰基金将在本次IPO中抛售653万股,套现4.44亿美元。IPO后,云峰基金持2829万股,占总股本1.1%。按照93.89美元收盘价,中投剩余持股价值26.5亿美元。

     中信资本将在本次IPO中抛售491万股,套现3.34亿美元。IPO后,中信资本持2090万股,占总股本0.8%。按照93.89美元收盘价,中投剩余持股价值19.7亿美元。

     国开行旗下Broad Sino Developments Limited将在本次IPO中抛售548万股,套现3.73亿美元。IPO后,中信资本持548万股,占总股本0.2%。按照93.89美元收盘价,中投剩余持股价值5.17亿美元。

     博裕资本通过旗下两家机构Prosperous Wintersweet (BVI) Limited和Ever Green Growth Limited,将在本次IPO中共抛售128万股,套现8704万美元。IPO后,博裕资本共持有1150万股,占总股本0.5%。按照93.89美元收盘价,中投剩余持股价值10.8亿美元。

     新加坡淡马锡下属的投资机构Pavilion Capital在本次IPO中共抛售64.5万股,套现4386万美元。IPO后,淡马锡共持有129万股,占总股本0.1%。按照93.89美元收盘价,中投剩余持股价值1.22亿美元。

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